周五多晶硅主力合约收50720，幅度+0.68%，单日减仓2027手；现货价格暂稳，市场交投冷清，整改相关消息依然影响市场情绪，下游观望氛围浓。
多晶硅供给继续收紧，头部企业执行减产计划，部分非头部厂商根据，行业供给环比进一步收紧，减量或大于预期。各产地供给均有下降，其中西南地区产量继续下降，在产产能寥寥无几；华东及华北开工降幅较为明显，西北产量同样下降，但幅度有所放缓。根据当前排产计划，1月供给或收缩至9万吨，2月预计产量将在8万吨左右。
光伏产业各环节开工互有增减，企业依托出口退税政策调整及成本支撑来推动价格上涨。目前拉晶厂硅料库存充裕，主动去库，对多晶硅刚需采购为主，市场新单成交疲乏，观望氛围浓。硅片环节价格继续松动，由于部分企业复产，周度产量环比上升，而下游消费不足，行业库存恢复至高位水平。下游电池片企业开工暂稳，后续仍有减产计划，银浆成本上涨给产业提涨提供支撑，下游对新价格接受度有限，但海外出口需求受政策提振，有所改善，电池片整体库存有所去化。
组件端受抢出口预期驱动，开工率小幅回升，价格调涨，而国内市场需求改善有限，终端因价格因素采购积极性不高。多晶硅行业库存保持累增，工厂库存继续增长，仓单量小幅增加，下游库存仍处于高位，整体消纳压力不减。
多晶硅供需关系环比虽有改善，但仍相对偏宽松，行业库存仍未得到有效去化。光伏产业链虽有抢出口提振，但对于多晶硅环境来说，需求传导仍受制于下游高库存局面。近期上下游持续博弈，而政策端受反垄断影响，整改相关消息面偏利空，硅料价格出现松动，有下行趋势。
近期交易所风控依然偏严，合约流动性低，建议观望为主，仍需跟踪交易所措施及行业政策变化。
（来源：新湖期货）
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